Tu primera entidad
Creás la entidad Trámite, con numeración automática, para dejar de llevar los trámites del estudio en una planilla.
Una entidad es un tipo de cosa que tu negocio maneja. Nxar ya trae algunas (Cuentas, Contactos, Oportunidades, Casos, Tareas) y vos agregás las tuyas. Para el estudio, los clientes ya son Cuentas; lo que no existe es el Trámite: una presentación de IVA, una inscripción en IGJ, un cambio de domicilio. Cada trámite va a ser un registro de esa entidad, como cada fila de la planilla.
Al crear la entidad, Nxar te pregunta cómo se identifica cada registro. En la planilla, cada trámite tenía un número correlativo que alguien escribía a mano (y que a veces se repetía). Acá vamos a dejar que lo asigne el sistema: Auto Number garantiza que dos personas cargando a la vez nunca reciban el mismo número.
Abrí el listado de entidades
ConfiguraciónConstructor de appEntidadesArriba a la derecha, Nuevo. Se abre el asistente Nueva entidad, de cuatro pasos. Necesitás el permiso configure_entities; como dueña del workspace, Marta lo tiene.
Datos: nombre y etiquetas
- Label:
Trámite. Es lo que se ve en ”+ Nuevo Trámite” y en el encabezado de cada registro. - Etiqueta plural:
Trámites. Es lo que se ve en la barra lateral y en los títulos de las listas. - Name: el identificador técnico. Se completa solo a partir del label, pero descarta las letras con tilde: va a proponer
trmite. Corregilo atramite. - Descripción: opcional, por ejemplo “Presentaciones y gestiones que el estudio hace para un cliente”.
El Name no se puede cambiar después. Es el nombre que usan las automations, la API y la importación. Revisalo antes de seguir.
Identificador: numeración automática
Elegí Auto Number (la otra opción, Texto, es para cuando la persona escribe el nombre a mano).
- Formato:
TRA-{YYYY}-{NNNN}.{YYYY}es el año y{NNNN}la secuencia con cuatro dígitos. - Alcance del contador: Resetea cada año, para que en enero vuelva a arrancar en 0001.
- Empieza en:
1.
Abajo, Próximo valor te muestra cómo va a quedar el primero: TRA-2026-0001.
Visibilidad: privada
Elegí Private: cada trámite lo ve su dueño y quien esté por encima en la jerarquía. Más adelante los socios van a ver todos y cada asistente solo los suyos; eso lo armamos en el capítulo de visibilidad, y arrancar en privado es lo que lo hace posible.
Permisos: por ahora, nada
El último paso ofrece darle acceso a permission sets. Todavía no creamos el de los asistentes, así que dejalo vacío: el asistente te avisa que solo la ven los usuarios con acceso a todas las entidades, que es tu caso. Hacé clic en Crear entidad.
Elegí un ícono
Se abre la configuración de la entidad, en la pestaña General. En Icon, buscá y elegí clipboard-list. Los nombres de los íconos están en inglés; el cuadro de la izquierda te muestra cómo se ve. El cambio se guarda solo.
El asistente no pide el ícono: se elige después, en la pestaña General. Ahí también podés corregir el label, el plural y la descripción cuando quieras. El Name es lo único fijo.
Cómo saber que te salió
- Trámites aparece en la barra lateral del workspace, con el ícono que elegiste y una lista vacía.
- En Configuración → Constructor de app → Entidades → Trámite → Campos hay un único campo, con label Name, API Name
namey tipoautoincrement. Es el número de trámite; en el próximo capítulo le cambiamos el label. - Si hacés clic en Nuevo desde la lista de Trámites, el formulario no te pide el número: lo pone el sistema al guardar.
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