Campos
Le das al Trámite sus campos: estado con colores, vencimiento, cliente, honorarios y un número legible.
Un campo es una columna con reglas. El tipo decide qué se puede guardar y cómo se ve: un Date solo acepta fechas y muestra un calendario; un Picklist solo acepta las opciones de su lista; un Relationship apunta a un registro real de otra entidad, en vez de a un nombre escrito a mano que mañana nadie sabe a qué cliente se refería.
Cada campo tiene dos nombres. El Label es lo que ve la gente y lo podés cambiar siempre. El API Name es lo que usan las automations, la importación y la API, y es fijo. Por eso conviene elegirlo bien al crear el campo.
Vamos a crear cuatro campos y renombrar el que ya existe:
| Label | Tipo | Para qué |
|---|---|---|
| Estado | Picklist | En qué punto está el trámite, con un color por estado |
| Vencimiento | Date | Hasta cuándo hay tiempo de presentarlo |
| Cliente | Relationship | La Cuenta a la que pertenece el trámite |
| Honorarios | Currency | Cuánto cobra el estudio por el trámite |
| Número | (ya existe) | El autonumérico del capítulo anterior, hoy llamado “Name” |
Abrí los campos del Trámite
ConfiguraciónConstructor de appEntidadesTrámiteCamposBotón Nuevo campo. El asistente tiene tres pasos: Datos, Configuración y Permisos.
Estado (Picklist)
En Datos: Label Estado, Tipo Picklist. El API Name se completa solo (estado). Dejá sin marcar Campo requerido: lo vemos en el próximo capítulo.
En Configuración:
- Opciones (separadas por coma):
Pendiente, En curso, Presentado, Observado. - Restringir a los valores listados: dejalo activado. Así nadie puede escribir “pres.”.
- Colores por opción: elegí un color para cada estado, por ejemplo gris para Pendiente, azul para En curso, verde para Presentado y naranja para Observado. Se ven en las listas y en la página del registro.
- Valor por defecto: Pendiente. Todo trámite nuevo arranca ahí.
Pasá por Permisos sin marcar nada (lo usamos en el capítulo de permisos) y hacé clic en Crear campo.
Vencimiento (Date)
Nuevo campo → Label Vencimiento, Tipo Date. No necesita más configuración. Crear campo.
Cliente (Relationship)
Nuevo campo → Label Cliente, Tipo Relationship. En Configuración:
- Entidad destino: la entidad de los clientes, Cuentas. En un workspace nuevo puede figurar con su nombre en inglés, Accounts.
- Campo a mostrar:
name, el nombre de la cuenta. - Al eliminar el registro relacionado: No permitir la eliminación. Así nadie puede borrar un cliente que todavía tiene trámites.
Crear campo.
Honorarios (Currency)
Nuevo campo → Label Honorarios, Tipo Currency. No elegís moneda: se usa la del workspace, y en un workspace multimoneda, la de cada registro. Crear campo.
Número: renombrá el campo que ya existe
En la lista de campos, el de API Name name todavía se llama Name. Abrí su menú ⋯ → Editar, cambiá el Label a Número y guardá. El API Name sigue siendo name; solo cambia lo que se ve.
Si un label lleva tilde o eñe (“Período”, “Año”), el API Name que se genera solo pierde esa letra: perodo. Corregilo a mano antes de crear el campo (periodo), porque después no se puede cambiar.
Si abrís un trámite, la página todavía muestra solo el Número. Es esperable: la página del registro tiene su propio diseño y los campos nuevos no se agregan solos. La armamos en el capítulo de la página del registro.
Cómo saber que te salió
- La pestaña Campos lista Número, Estado, Vencimiento, Cliente y Honorarios, con sus tipos.
- En Trámites → Nuevo, el formulario muestra Estado (con Pendiente ya elegido), Vencimiento, Cliente y Honorarios, y no pide el número.
- Al escribir en Cliente aparecen tus Cuentas. Guardá un trámite de prueba: en la lista aparece como
TRA-2026-0001.
¿Llegaste al resultado de arriba?